得益于去產(chǎn)能和供給側(cè)改革推進(jìn)的紅利，2017年鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)得到強(qiáng)力改善。落后產(chǎn)能和“地條鋼”的取締造成的供給側(cè)缺口，被合規(guī)鋼鐵企業(yè)所填補(bǔ)。2017年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量83173萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%。

粗鋼日均產(chǎn)量水平上升

2017年我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量水平明顯上升。2017年最低日產(chǎn)水平出現(xiàn)在12月份，日均產(chǎn)量216.3萬(wàn)噸，最高值出現(xiàn)在6月份，為244.1萬(wàn)噸。2017年共有長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的時(shí)間粗鋼日產(chǎn)超過(guò)230萬(wàn)噸，全年我國(guó)月度粗鋼日產(chǎn)均值為231.47萬(wàn)噸，較2016年同期上升11.11萬(wàn)噸。

在中鋼協(xié)的90家重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)中，2017年粗鋼產(chǎn)量超過(guò)3000萬(wàn)噸的企業(yè)有四家，產(chǎn)量占重點(diǎn)企業(yè)比重為27.5%；產(chǎn)量2000萬(wàn)-3000萬(wàn)噸企業(yè)有四家，產(chǎn)量占比為13.6%；產(chǎn)量1000萬(wàn)-2000萬(wàn)噸企業(yè)有14家，產(chǎn)量占比為27.3%；產(chǎn)量500萬(wàn)-1000萬(wàn)噸企業(yè)有12家，產(chǎn)量占比為12.9%。

2017年，粗鋼產(chǎn)量前10大鋼廠分別是：寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、山鋼集團(tuán)、建龍重工、華菱集團(tuán)、馬鋼集團(tuán)、本鋼集團(tuán)。

在90家重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)中，2017年增產(chǎn)排名前五的鋼鐵企業(yè)分別是寶武集團(tuán)、沙鋼、建龍、陜鋼、華菱，這5家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)2081萬(wàn)噸。共有19家企業(yè)較上年產(chǎn)量減少，減量合計(jì)940萬(wàn)噸。

產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步回升

近年來(lái)我國(guó)的鋼鐵行業(yè)集中度處于持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，鋼鐵行業(yè)CR10從2010年的48.6%下滑至2015年的34.2%。2016年，因當(dāng)時(shí)的寶鋼、武鋼合并成立寶武鋼鐵集團(tuán)，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度首次回升。

2017年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步回升。其中，粗鋼產(chǎn)量排名前四家的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)比重為21.9%，較2016年回升0.2個(gè)百分點(diǎn)；排名前十家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)比重為36.9%，較2016年回升1.0個(gè)百分點(diǎn)。

首先，鋼廠增產(chǎn)是鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度回升的主要原因，2017年粗鋼產(chǎn)量前10家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)增產(chǎn)1999萬(wàn)噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增量的44.6%，高于其粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比重。

其次，因2017年建龍集團(tuán)成功重組海鑫鋼鐵、華菱鋼鐵(000932,股吧)獲得陽(yáng)鋼83.5%股權(quán)，做為前10名的建龍鋼鐵和華菱鋼鐵比重上升，也是集中度回升的另一因素。

然而客觀地講，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)鋼鐵行業(yè)36.9%的集中度依然處于較低水平。2015年日本前四大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能集中度高達(dá)83.3%，美國(guó)前四大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能集中度占比為70%，歐盟前八大鋼企產(chǎn)能集中度為64.9%。

行業(yè)集中度在很大程度上直接反映出行業(yè)的結(jié)構(gòu)是否優(yōu)化，增加行業(yè)的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力。2016年9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，到2025年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)前十大企業(yè)產(chǎn)能集中度將達(dá)60%-70%，其中包括8000萬(wàn)噸級(jí)的鋼鐵集團(tuán)三至四家、4000萬(wàn)噸級(jí)的鋼鐵集團(tuán)六至八家，與部分專業(yè)化的鋼鐵集團(tuán)。

以目前的水平，如果想要達(dá)到60%-70%的集中度，加快推進(jìn)鋼鐵行業(yè)兼并重組是唯一的道路。對(duì)內(nèi)，可以做到企業(yè)資源的充分整合，對(duì)外，可以形成有效的市場(chǎng)協(xié)同與競(jìng)爭(zhēng)合力，使企業(yè)重組的社會(huì)效益、企業(yè)效益得到充分的提升，從而促進(jìn)鋼鐵行業(yè)組織結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。而且客觀來(lái)講，目前我國(guó)“小、松、散”的鋼鐵企業(yè)依然占多數(shù)，低量級(jí)的企業(yè)重組對(duì)于集中度的貢獻(xiàn)著實(shí)不大。必須要加大重量級(jí)的企業(yè)重組力度，比如千萬(wàn)噸以上的企業(yè)間重組，或者是千萬(wàn)噸級(jí)企業(yè)對(duì)中間量級(jí)比如500-1000萬(wàn)噸級(jí)別的企業(yè)的重組。只有這樣才有可能做到行業(yè)集中度的大幅提高。未來(lái)幾年將是鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)性改革突破的關(guān)鍵階段。