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銀行家和經(jīng)紀(jì)商表示，隨著WTI中質(zhì)原油價(jià)格突破50美元/桶，美國(guó)和加拿大的對(duì)沖交易加速，許多頁巖油公司的盈虧平衡價(jià)格都在上漲。
對(duì)沖可能會(huì)鼓勵(lì)美國(guó)生產(chǎn)商提高產(chǎn)量
一位銀行家表示，過去兩周內(nèi)，生產(chǎn)商的對(duì)沖比過去4、5個(gè)月要多。
因石油需求旺盛，OPEC減產(chǎn)，庫存過剩開始下降，美國(guó)原油價(jià)格本周攀升至5個(gè)月高位。
在最近幾周減少了鉆探數(shù)量后，對(duì)沖可能會(huì)鼓勵(lì)美國(guó)生產(chǎn)商提高產(chǎn)量。一系列的拋售也可能限制油價(jià)的反彈。目前，拋售的熱潮已經(jīng)影響到了期貨價(jià)格。在2019年12月交割的WTI現(xiàn)在的價(jià)格要比去年12月交割的合約少1美元。
獨(dú)立的生產(chǎn)商經(jīng)常通過與華爾街銀行的互換和期權(quán)交易來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。然后，這些銀行在紐約商品交易所和洲際交易所大宗商品交易所，用期貨和期權(quán)來抵消它們的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
美國(guó)原油期貨交易商的凈空頭頭寸達(dá)油價(jià)跌破100美元以來最高水平
美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，上周，美國(guó)原油期貨交易商的凈空頭頭寸總計(jì)達(dá)4.73億桶當(dāng)量，這是自2014年年中油價(jià)開始跌破100美元/桶以來的最高水平，比8月底多了8600萬桶。
加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)能源策略主管Michael Tran表示，市場(chǎng)出現(xiàn)大量的生產(chǎn)商對(duì)沖。
數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，美國(guó)43家大型石油生產(chǎn)商的僅對(duì)其2018年產(chǎn)量的23%進(jìn)行了對(duì)沖，即68萬桶/日，但有跡象表明，這一數(shù)字在9月份有所增加。
能源方面的數(shù)據(jù)顯示，在德克薩斯和新墨西哥州的二疊紀(jì)盆地，2017年，先鋒自然資源有限公司已經(jīng)將產(chǎn)量的89%進(jìn)行了對(duì)沖。
該公司的首席執(zhí)行官Tim Dove在9月6日的一次會(huì)議上表示，公司一直在增加對(duì)沖，目前對(duì)沖了2018年產(chǎn)量的70%左右。
在同一場(chǎng)會(huì)議上，WPX能源的首席執(zhí)行官Richard Muncrief表示，他的公司已經(jīng)以大約52美元的價(jià)格對(duì)其2018年生產(chǎn)的大部分產(chǎn)品進(jìn)行了對(duì)沖，并開始建立倉(cāng)位，以保護(hù)2019年的銷售。
能源經(jīng)紀(jì)商聯(lián)合ICAP表示，這一趨勢(shì)本周似乎還在繼續(xù)，周一，“大規(guī)模原油對(duì)沖”在掉期市場(chǎng)上達(dá)到近1700萬桶。大多數(shù)掉期的期限為一年以上。
可能導(dǎo)致布倫特原油和WTI原油的價(jià)差擴(kuò)大
分析師表示，遠(yuǎn)期銷售可能導(dǎo)致布倫特原油和WTI原油的價(jià)差擴(kuò)大。周一，布倫特原油價(jià)格上漲3.8%，至59.02美元/桶的兩年高位。
不過，本周所有的WTI原油期貨價(jià)格均高于每桶50美元桶。近月WTI價(jià)格周一收于52.22美元/桶，上漲3.1%。
美國(guó)聯(lián)合石油公司的Scott Shelton稱，在原油價(jià)格達(dá)到50美元/桶的市場(chǎng)上，生產(chǎn)商的對(duì)沖是可以預(yù)期的，這是他們聲稱可以賺錢的地方。
