REIKU中國工業(yè)機器人行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景分析
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《中國制造2025》，部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略。這是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領。制造業(yè)是國民經濟的主體，是科技創(chuàng)新的主戰(zhàn)場，是立國之本、興國之器、強國之基。當前，全球制造業(yè)發(fā)展格局和我國經濟發(fā)展環(huán)境發(fā)生重大變化，必須緊緊抓住當前難得的戰(zhàn)略機遇，突出創(chuàng)新驅動，優(yōu)化政策環(huán)境，發(fā)揮制度優(yōu)勢，實現中國制造向中國創(chuàng)造轉變，中國速度向中國質量轉變，中國產品向中國品牌轉變。
《中國制造2025》提出，堅持“創(chuàng)新驅動、質量為先、綠色發(fā)展、結構優(yōu)化、人才為本”的基本方針，堅持“市場主導、政府引導，立足當前、著眼長遠，整體推進、重點突破，自主發(fā)展、開放合作”的基本原則，通過“三步走”實現制造強國的戰(zhàn)略目標：第一步，到2025年邁入制造強國行列；第二步，到2035年我國制造業(yè)整體達到世界制造強國陣營中等水平；第三步，到新中國成立一百年時，我制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合實力進入世界制造強國前列。上海頤品自動化科技有限公司代理分銷德國REIKU尼龍軟管，德國REIKU機器人尼龍軟管，德國REIKU-PA12尼龍軟管德國REIKU尼龍軟管接頭，REIKU尼龍軟管固定座，REIKU防撞塊，REIKU星型分線頭，REIKU機器人管線包配件。
圍繞實現制造強國的戰(zhàn)略目標，《中國制造2025》明確了9項戰(zhàn)略任務和重點：一是提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力；二是推進信息化與工業(yè)化深度融合；三是強化工業(yè)基礎能力；四是加強質量品牌建設；五是全面推行綠色制造；六是大力推動重點領域突破發(fā)展，聚焦新一代信息技術產業(yè)、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等十大重點領域；七是深入推進制造業(yè)結構調整；八是積極發(fā)展服務型制造和生產性服務業(yè)；九是提高制造業(yè)國際化發(fā)展水平?！吨袊圃?025》明確，通過政府引導、整合資源，實施國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設、智能制造、工業(yè)強基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新等五項重大工程，實現長期制約制造業(yè)發(fā)展的關鍵共性技術突破，提升我國制造業(yè)的整體競爭力。中國作為連續(xù)多年全球工業(yè)機器人銷量最多的國家，近年來，其工業(yè)機器人產業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大。以下是從市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景三個方面對中國工業(yè)機器人行業(yè)的分析：
行業(yè)概況
行業(yè)產品特點：按照中國國家標準GB/T12643-2013的定義：工業(yè)機器人是一種“能夠自動定位控制，可重復編程的，多功能的、多自由度的操作機，能搬運材料、零件或操持工具，用于完成各種作業(yè)。”工業(yè)機器人可廣泛地應用于工業(yè)各個生產環(huán)節(jié)，如工業(yè)、機械加工、搬運、裝配、分揀、噴涂等，其不僅能將工人從繁重或有害的體力勞動中解放出來，解決當前勞動力短缺問題，而且能夠提高生產效率和產品質量，增強企業(yè)整體競爭力。
行業(yè)產品分類：工業(yè)機器人有多種分類標準，按照功能結構來分，工業(yè)機器人可分為焊接、搬運、噴涂、裝配等機器人;按機械結構分，可分為多關節(jié)、SCARA、DELTA、協(xié)作型等機器人。
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產業(yè)鏈剖析：產業(yè)鏈參與主體多元化
近年來，隨著國家制造業(yè)結構優(yōu)化升級，智能制造、工業(yè)4.0技術不斷創(chuàng)新突破，工業(yè)機器人需求持續(xù)增長。
從工業(yè)機器人產業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，上游包括減速器、伺服機構、控制系統(tǒng)等核心零組件;從產業(yè)鏈中游為工業(yè)機器人整機制造及系統(tǒng)集成，可分為多關節(jié)、SCARA、DELTA、協(xié)作型機器人等;從產業(yè)鏈下游來看，主要應用領域包括汽車工業(yè)、電子制造、機械裝備制造，物流倉儲等領域。整體來看，工業(yè)機器人產業(yè)鏈市場參與主體多元化特征明顯。
從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看，上游核心零組件代表企業(yè)有安川電機、匯川技術、雙環(huán)傳動等核心零部件供應商;產業(yè)鏈中游代表企業(yè)有安川、ABB等外資品牌。以及埃斯頓、埃夫特等國產品牌;從產業(yè)鏈下游來看，應用主體包括汽車制造、船舶制造、裝備制造等工業(yè)企業(yè)。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入高質量發(fā)展新階段
我國的工業(yè)機器人研究開始于20世紀70年代，大體可分為5個階段，即理論研究階段、示范應用階段、初步產業(yè)化階段、快速發(fā)展階段、高質量發(fā)展階段。
理論研究階段(20世紀70年代到80年代初)：研究單位分布在國內部分高校，這一階段由于當時國家經濟條件等因素的制約，在機器人造助學、機構學等方面取得了一定的進展，為后續(xù)工業(yè)機器人的研究奠定了基礎。
示范應用階段(20世紀90年代)：為促進高技術發(fā)展與國民經濟主戰(zhàn)場的密切關系，確定了特種機器人與工業(yè)機器人及其應用工程并重、以應用帶動關鍵技術和基礎研究的發(fā)展方針。這一階段共研制出7種工業(yè)機器人系列產品，102種特種機器人，實施了100余項機器人應用工程，同時為了促進國產機器人的產業(yè)化，90年代末，建立了9個機器人產業(yè)化基地和7個科研基地。上海頤品自動化科技有限公司代理分銷德國REIKU尼龍軟管，德國REIKU機器人尼龍軟管，德國REIKU-PA12尼龍軟管德國REIKU尼龍軟管接頭，REIKU尼龍軟管固定座，REIKU防撞塊，REIKU星型分線頭，REIKU機器人管線包配件。初步產業(yè)化階段(21世紀初-2010年)：國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要突出增強自主創(chuàng)新能力這一條主線，著力營造有利于自主創(chuàng)新的政策環(huán)境，加快促進企業(yè)成為創(chuàng)新主體，大力倡導企業(yè)為主體，產學研緊密結合，國內一大批企業(yè)或自主研制或與科研院所合作，進入工業(yè)機器人研制和生產行列，我國工業(yè)機器人進入了初步產業(yè)化階段。
快速發(fā)展階段(2010年-2022年)：伴隨我國汽車、3C產業(yè)自動化浪潮，集成商介入工業(yè)機器人業(yè)務，市場出現跨越增長。隨著工業(yè)機器人頂層設計出臺，通過政策大力扶持，行業(yè)迎來發(fā)展高峰;隨著后續(xù)頂層設計往下傳導，地方政府密集出臺應用補貼政策，企業(yè)數量爆發(fā)式增長，行業(yè)迎來發(fā)展新高峰。
高質量發(fā)展階段(2023年及以后)：2023年，全國工業(yè)機器人產量出現負增長，市場競爭進入優(yōu)勝劣汰、存量優(yōu)化階段。與此同時，內資廠商銷量占比超過一半，國產替代加速，產業(yè)結構優(yōu)化趨勢日益明顯。
市場規(guī)模
根據中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度調查及投融資戰(zhàn)略研究報告》，2019-2022年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模由369.94億元增至585.17億元，復合年均增長率達16.5%。未來，隨著下游需求市場的擴大，工業(yè)機器人發(fā)展將持續(xù)向好。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達665.88億元，2024年將超700億元。
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行業(yè)發(fā)展概況
1、供給分析：全國企業(yè)總產量超過40萬臺
根據國家統(tǒng)計數據，2017年，我國工業(yè)機器人的產量突破10萬臺，2020年突破20萬臺。2022年，我國工業(yè)機器人迎來國內市場與國際市場的雙重利好，產量超過44萬臺。2023年有小幅下滑，但仍然保持在40萬臺以上。
注：以上增速是可比口徑的同比增速。
從應用市場來看，工業(yè)機器人的消費市場范圍較廣，2023年，光伏、汽車電子、半導體等新興行業(yè)消費需求拉動效果明顯;而鋰電、汽車整車等市場需求出現不同程度的下降。
國內市場銷售規(guī)模超600億元，我國工業(yè)機器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機器人應用市場。當前，我國生產制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機器人的市場需求依然旺盛，據IFR統(tǒng)計，2022年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模超過500億元，全球占比45%，穩(wěn)坐全球工業(yè)機器人第一大市場地位?；诠I(yè)機器人銷量增速，初步測算2023年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模達到610億元。
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競爭格局
中國工業(yè)機器人市場的競爭格局可以概括為外資品牌占據主導地位，國內品牌逐漸崛起。外資品牌如瑞士ABB、德國庫卡、日本發(fā)那科和安川電機等具有技術和品牌優(yōu)勢，在中國市場占據較高份額。國內品牌如埃斯頓、匯川技術、新松機器人等在技術研發(fā)、市場拓展等方面取得了一定突破，逐漸嶄露頭角。中國工業(yè)機器人行業(yè)依據企業(yè)的業(yè)務規(guī)模劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，外資工業(yè)機器人占據第一梯隊；第二梯隊的企業(yè)包括埃斯頓、匯川技術、新松機器人、新時達、埃夫特等；第三梯隊的企業(yè)包括南京熊貓、錢江機器人、廣州數控、景業(yè)智能、凱爾達等。
行業(yè)競爭格局
2、區(qū)域競爭：行業(yè)企業(yè)主要集中在珠三角，長三角，渤海灣等區(qū)域
根據企查貓信息，全國工業(yè)機器人行業(yè)制造企業(yè)主要聚集在上海，廣東、江浙、天津，山東等沿海地區(qū)，在產業(yè)鏈配套和消費集聚等方面有一定的優(yōu)勢。
發(fā)展前景
- 政策支持：近年來，國家不斷完善發(fā)展智能制造的產業(yè)政策，出臺了《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《“機器人+”應用行動實施方案》《關于印發(fā)工業(yè)領域碳達峰實施方案的通知《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》》《“工業(yè)互聯(lián)網+安全生產”行動計劃（2021-2023 年）》等政策，加快推進傳統(tǒng)制造業(yè)的智能轉型，鼓勵支持工業(yè)企業(yè)向智能化、數字化方向發(fā)展。得益于政策利好，工業(yè)機器人行業(yè)將進一步發(fā)展。
近年來，國家先后出臺多項政策支持工業(yè)機器人及自動化行業(yè)的發(fā)展，將制造業(yè)信息化智能轉型作為發(fā)展重點，鼓勵工業(yè)機器人行業(yè)的技術突破和市場應用，為工業(yè)機器人行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎。上海頤品自動化科技有限公司代理分銷德國REIKU尼龍軟管，德國REIKU機器人尼龍軟管，德國REIKU-PA12尼龍軟管德國REIKU尼龍軟管接頭，REIKU尼龍軟管固定座，REIKU防撞塊，REIKU星型分線頭，REIKU機器人管線包配件。
- 國產替代進程加快：近年來，國內自主品牌競爭力有明顯提升，工業(yè)機器人存量穩(wěn)定增長，國內工業(yè)機器人裝機量居世界首位，但裝機密度仍然有較大可以提升的空間。隨著傳統(tǒng)機器人廠商、科技巨頭、制造業(yè)巨頭、新創(chuàng)公司等紛紛入局，核心部件、智能設備等關鍵技術攻關突破，高端制造裝備自主可控，國產機器人進一步提升性能及擴大應用領域，市場份額逐年增加，國產替代進程在逐步加快。
- 技術進步：機器人領域取得或適用的技術進步促進了工業(yè)機器人市場的增長，例如，傳統(tǒng)機器人只能執(zhí)行單一任務，而最新的柔性機器人可以適應不同的生產需求，執(zhí)行多種任務，從而大幅拓展工業(yè)機器人技術的應用領域。數字化的不斷發(fā)展也提升了工業(yè)機器人的性能，推動市場增長。數字化機器人利用傳感器和數據采集技術實時檢測生產過程中的各種參數和指標，大大提高了生產效率。預計在5G、大數據、云計算和AI技術的不斷融合下，未來工業(yè)機器人將實現更多的功能，助推工業(yè)機器人朝智能化、網聯(lián)化方向進一步轉型升級。上海頤品自動化科技有限公司代理分銷德國REIKU尼龍軟管，德國REIKU機器人尼龍軟管，德國REIKU-PA12尼龍軟管德國REIKU尼龍軟管接頭，REIKU尼龍軟管固定座，REIKU防撞塊，REIKU星型分線頭，REIKU機器人管線包配件。
- 應用領域拓展：目前，汽車行業(yè)是國內工業(yè)機器人最主要下游應用市場，但隨著中國制造轉型升級，未來3C、半導體、新能源、物流倉儲、智能家居等領域的機器人應用需求將呈現較快增長，同時也將拓展到其他新興領域，預計將會推動工業(yè)機器人的需求多元化和市場擴容，從而進一步促進行業(yè)發(fā)展。
- 市場規(guī)模預測：未來一段時間，隨著中低端市場技術成熟、競爭日趨激烈，產品售價將有所下降。另外在中高端市場，隨著國產技術突破，國產品牌亦將占據更多的市場份額，出口市場也有較大的發(fā)展前景。預計整體市場規(guī)模仍將保持一定增長。到2029年，中國工業(yè)機器人行業(yè)市場規(guī)模有望超過800億元。
總的來說，中國工業(yè)機器人市場規(guī)模龐大，發(fā)展前景廣闊，但同時也面臨著激烈的競爭和技術挑戰(zhàn)。企業(yè)需要不斷提升技術水平和創(chuàng)新能力，以滿足市場需求并在競爭中脫穎而出。上海頤品自動化科技有限公司代理分銷德國REIKU尼龍軟管，德國REIKU機器人尼龍軟管，德國REIKU-PA12尼龍軟管德國REIKU尼龍軟管接頭，REIKU尼龍軟管固定座，REIKU防撞塊，REIKU星型分線頭，REIKU機器人管線包配件。
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部分資料和圖表來源于網絡，資料來源：前瞻產業(yè)研究院